长期以来专注于挖掘生物科技大牛股的华尔街资管机构Needham近日发布研报称，维持该机构对于聚焦“AI+新药研发”的Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX.US)的“买入”这一最乐观看涨评级，目标价则维持在8美元——意味着Needham看好该公司股价接近翻倍，并表示Recursion Pharmaceuticals是“华尔街对冲基金们最为看好的12只纳斯达克便士股之一”。
来自Needham的资深分析师Gil Blum 基于多种因素重申对于Recursion Pharmaceuticals的看涨评级，指出该公司在AI技术全面驱动的药物研发领域处于非常强势的领先地位。Blum强调，作为该领域的领军者，该公司拥有其广泛且专有的深度覆盖数据集作为支撑。截至周一美股收盘，Recursion Pharmaceuticals股价收于4.77美元，Needham予以的8美元目标价意味着在该机构看来，该公司股价潜在上行空间高达68%。
华尔街顶级投资机构Needham长期以来在医疗健康/生物科技领域具备深厚覆盖基础，曾经挖掘出Tempus AI、Axsome Therapeutics等“生物科技超级大牛股”，并连续多年举办Needham Healthcare Conference与Private Biotech & MedTech 1×1 Forum，显示其在生物与医健赛道的持续投入与买方/卖方资源整合能力。
这位资深分析师Gil Blum 对 Recursion Pharmaceuticals 仍持非常乐观的态度，主要因为该公司已采取显著的积极举措来延长其资金与财务基本面跑道。该公司正专注于其旗舰产品管线，这将使其现金可支撑到 2027年第四季度。Blum认为，不仅“AI+新药研发”将持续提供强劲创收数据，未来12至18个月内的多项临床结果的乐观预期也支撑了该机构对于Recursion 的积极展望，尤其是关于实体瘤领域REC-617 的重要更新以及即将到来的FAP结果。
另外两大华尔街顶级投资机构——摩根士丹利与美国银行的分析师们则分别维持对于Recursion Pharmaceuticals 的“持有”这一相对谨慎评级，目标价分别为4.8 美元以及8美元。截至上周五美股收盘，基于所有华尔街分析师的平均预期，Recursion Pharmaceuticals的12个月内的华尔街平均目标股价为 6.50 美元，较截至上周五美股收盘的股价水平意味着34.58% 的潜在上涨空间。
Recursion Pharmaceuticals是何方神圣?
Recursion Pharmaceuticals, Inc是一家仍然处于临床阶段的新锐生物科技公司，致力于借助行业最前沿的AI技术来解码生物学与化学以实现并加速推进工业化的药物研发进程。其聚焦“AI + 新药研发”的Recursion操作系统(Recursion OS)使其能够在多样化生物与化学技术上进行构建，从而让公司能够在数据集中进行详细绘制并导航数万亿级的生物与化学关系。
该公司用自建的 “AI + 新药研发”超级平台Recursion Operating System(Recursion OS)成功将高通量生物实验、成像与机器学习整合为“工业化的药物发现平台”，一方面推进自研生物科技产品管线，另一方面通过对外合作变现AI平台的强大创新能力。
Recursion Pharmaceuticals以 Recursion OS 驱动从靶点发现、分子设计到早期临床的研发，再加上近年来基于英伟达Blackwell架构的 BioHive-2(NVIDIA DGX SuperPOD)AI GPU超算集群配置规划以及对于Cyclica、Valence的全面收购，强化了生物与化学两端的大模型与AI超级算力能力，同时加速推进自研管线。
自研临床管线(临床阶段为主)方面，以下为公司官网管线页与近期报道一致的重点项目：REC-617(CDK7 抑制剂)：实体瘤，I/II 期;REC-1245(RBM39 选择性降解剂)：生物标志物富集的实体瘤 & 淋巴瘤，I/II 期。
毫无疑问，Recursion OS乃该公司最核心的创收平台——将多模态实验+高内涵成像+机器学习整合成统一操作系统，作为该公司的内部管线支撑与对外合作的“底座”。该平台成功将高内涵成像、组学扰动、因果推断与生成式化学/分子设计整合进统一的“操作系统”，并配合 BioHive-2 超算加速大模型训练;该公司在2025的Q2业绩电话会议中称OS 2.0正在积极用于生物、化学与临床开发等环节。
“AI+医药”大浪潮
作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医药/生物学”称为全球技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。
生成式AI与医疗/医药/制药领域的深度融合，已经大力推动多项细分领域取得积极研发进展，特别是在药物发现、基因编辑、疾病诊断、患者监护和医疗影像分析等方面，预计2025年可能将涌现出一大批与“AI+医疗”相关的极具商业前景的突破式研究成果。
2024年诺贝尔化学奖得主德米斯·哈萨比斯甚至放出豪言：今年年底前很有可能会有一些人工智能设计的药物进入临床试验阶段。哈萨比斯解释道，他领导的Isomorphic Labs专注于将药物研发过程从十年或更长时间缩短至“几周或几个月”。
GMI Research最新研究报告显示，2022年融合AI技术的医疗保健市场价值仅仅约为104亿美元，预计2030年有望达到1899亿美元，在此期间的年复合增速(CAGR)高达43.7%。GMI Research表示，在分析极其复发的医疗数据时，AI往往能够以更短的时间和更低的成本执行任务，从而大幅优化患者、医生和医院管理人员之间的联系;并且该机构预计AI有望全面应用于医学成像与快速诊断、药物发现、医疗手术辅助机器人、基因级别的精准医疗、药物模拟筛选以及蛋白质结构预测等领域，大幅缩减产品创新周期、全面提高现代医学的精准率以及在同样的时间内覆盖更大范围的患者。
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